Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, предав Дэндзи и принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он слился с его телом, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы. Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новой работе Дэндзи столкнулся с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, в которую потерял голову.