Андрей Павлов — специалист по переговорам, окончивший Академию Управления при МВД. Он умеет безоружным входить к террористам, мгновенно находя с ними общий язык. Однако главные деньги приносит ему не освобождение заложников, а работа с крупными коммерческими конфликтами. Когда другие бессильны договориться, он вмешивается — за серьёзные гонорары. Под каждую ситуацию Павлов меняет облик кардинально. Навык перевоплощения зародился ещё в детские годы — так он выстраивал сложные отношения с матерью. Людей он чувствует настолько тонко, что давно уже никому не доверяет. Порой даже самому себе.