1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок, где родились, затерянный среди рукавов Миссисипи. За плечами — окопы Великой войны, а после — шумные чикагские улицы, где они крутились в криминальных делах. Теперь они выкупили клочок земли с полуразвалившимися сараями у одного местного, известного своими жестокими взглядами. Идея — открыть бар, где могли бы отдохнуть те, кто целый день трудится на плантациях. На открытие пригласили сына местного пастора, тому самому парню когда-то братья вручили гитару. Игра его, полная грусти и тоски, настоящий блюз, оказалась настолько пронзительной, что её услышал один странный тип, ирландец, бродивший неподалёку. А он, как выяснилось, был не просто прохожим.