Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстояло лечение. Мысли о будущем пугали. После долгих раздумий Уолтер пришёл к неожиданному решению — он начнёт производить метамфетамин. Для этого нужен был помощник, знающий специфику. Его выбор пал на Джесси Пинкмана, которого он когда-то сам выгнал из школы. Как оказалось, Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.