Времена Тайсё. Давние предания гласят: в глубине лесов живут создания, похожие на людей, но не люди. Они выходят под покровом темноты, ища, кого бы поглотить. Тандзиро Камадо, старший в семье, после смерти отца стал её опорой. Как-то раз он отправился в соседнее поселение, чтобы продать там уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застал невыносимое зрелище: вся его семья была жестоко уничтожена. Чудом уцелела лишь младшая сестра Нэдзуко, теперь обращённая в демона, но в её глазах ещё теплилось что-то человеческое. Так для брата и сестры начался полный опасностей путь. Тандзиро поклялся найти того, кто совершил это злодеяние, и отыскать способ вернуть Нэдзуко её прежний облик.