Диму Васильева, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовского, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка планы изменились. Вместо заграницы его направили в Ленинград. Там его дни заполнила монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Со временем в нем зародились сомнения — туда ли он движется, правильный ли путь выбрал.
Паша Иванов, отслужив на границе, отличился при задержании опасной группировки, грабившей сберегательные кассы. Это привлекло внимание, и ему предложили перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность руководства города, работая в охране.
Володя Наумов, завершив обучение в структурах КГБ, отправился в город на Неве. Его главной целью была девушка, получившая направление на «Ленфильм». В Ленинграде ему поручили заниматься противодействием — выявлением идеологических угроз и предотвращением возможных терактов.