На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где царит беззаконие. Здесь постоянно сталкиваются интересы мексиканских наркокартелей и американских спецслужб. Агент ФБР Кейт Мэйсер несёт службу в этих краях, пытаясь сохранить свои убеждения. Однако она всё чаще видит, что в противостоянии с наркоторговлей перевес не на стороне тех, кто защищает закон.
Вскоре Кейт получает возможность присоединиться к особой группе, созданной для борьбы с наркотрафиком. Руководит ею опытный агент Мэтт Грейвер. Но больше всего внимания привлекает другой член команды — местный советник. О нём почти ничего не известно: ни имени, ни подробностей биографии. Кажется, у этого человека нет ни прошлого, ни чётких привычек.
Истинная сущность советника проявится лишь в момент крайне опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся сделать выбор, отступив от тех принципов, которые она всегда считала незыблемыми.