Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне видится уже не за горами. Но предвкушение скорой победы омрачают чудовищные преступления. Кто-то методично совершает дерзкие убийства. Никто из выживших свидетелей не может толком описать нападавших — говорят, лица каждый раз разные. Неизменной остается лишь зловещая деталь: на каждом месте преступления остаются нарисованные портреты убитых. За эти рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследует это дело майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из центра прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к расследованию.