На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся круглым сиротой, Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы. Цель — Нижний Новгород. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим прибрать к рукам состояние племянника. В отчаянии подросток нанимает в телохранители первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: благополучно доставить юношу в Нижний, где его ждет старый товарищ отца. Однако путешествие едва началось, а понимания между спутниками уже нет. Изнеженный мечтатель Ваня и неотесанный, замкнутый Волчок постоянно ссорятся. Дорога предстоит долгая и полная неожиданных угроз. Это испытание навсегда перевернет жизни обоих.