Богатырям скоро станет тесновато в их домах — семьи растут. Однако родине вновь грозит беда. С неба, неизвестно откуда, надвинулась гигантская чёрная туча. Она вот-вот поглотит солнечный свет, и ясный день станет похож на глухую ночь. Не думая о домашних хлопотах, витязи спешат навстречь угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав в свою шайку приспешников Бабы-Яги, он нападает на княжеские земли. Но и у злодеев бывают неудачи. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и своего верного товарища — Коня Юлия.