В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей натянуты до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают необычный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, где он находит Левшу — талантливого умельца, чье имя почти стерлось из памяти людей. Несмотря на разность в положении, они вынуждены стать союзниками. Им предстоит пройти через лабиринт дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним. Раскрывая заговор, герои узнают неприглядные секреты, касающиеся самых влиятельных семей империи. Петру придется решить, что для него важнее — слепое следование долгу или голос собственной совести. От этого выбора зависит не только будущее страны, но и их личные жизни.