Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача пока обходит его стороной. После увольнения из небольшой роли в "Американской истории ужасов" и расставания с девушкой он оказывается в кинотеатре на показе "Полуночного ковбоя". Там Саймон встречает Тревора Слэттери — актёра, чья карьера тоже переживает не лучшие времена. Тревор когда-то играл Мандарина, и теперь о нём вспоминают лишь в этом контексте.
От нового знакомого Саймон узнаёт интересную новость: один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека" — фильма, который Саймон обожал в детстве. Оба решают попытать счастья на кастинге. Саймон хочет получить главную роль, а Тревор — роль друга, который в итоге предаёт героя. Их общая цель неожиданно сближает мужчин, между ними зарождается дружба, хотя каждый понимает, что в конечном счёте они могут стать соперниками.