Начало восемнадцатого столетия, эпоха Петра. Простой крепостной юноша Иван Старшов всем сердцем привязался к княжне Марии. Между ними — непреодолимая пропасть сословий, делающая мечты о совместной жизни пустыми. Горькое осознание этого убивает в Иване веру: разве может быть справедлив тот бог, что навеки разлучает любящих? Оставив отчий дом, он находит себя в рядах Преображенского полка. На его глазах разворачиваются великие сражения и преобразования царя-реформатора. Иван отказывается принимать участь, уготованную ему по рождению. Внутри живёт уверенность — он достоин иной доли. И ради своего чувства готов это доказать.