Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникают чувства. Параллельно он создает новое произведение, где героями становятся люди из его круга общения. Среди них появляется загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.